集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书 157 传线 中国民生银行股份有限公司 住所 市西城区复兴门内大街2号 代表人 电线 传线 华夏银行股份有限公司 住所 市东城区建国门内大街22号 代表人 电
集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书 157 传线 中国民生银行股份有限公司 住所 市西城区复兴门内大街2号 代表人 电线 传线 华夏银行股份有限公司 住所 市东城区建国门内大街22号 代表人 电线 传线 国泰君安证券股份有限公司 住所 上海市浦东新区商城618号 代表人 万建华 联系人 电线 传线 渤海银行股份有限公司 住所 天津市河西区马场道201 205号 代表人 电线年度第一期中期票据募集说明书 158 传线 宏源证券股份有限公司 住所 市西城区太平桥大街19号 代表人 电线 传线 海通证券股份有限公司 住所 市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层 代表人 王开国 联系人 电线 传线 三、发行人法律顾问 上海市锦天城律师事务所 住所 上海市浦东新区花园石桥33号花旗集团大厦14楼 代表人 吴明德 联系人 电线 传线 四、审计机构 众华会计师事务所 特殊普通合伙 住所 上海市嘉定工业区沪宜叶城口 集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书 159 代表人 电线 传线 五、信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 住所 市复兴门内大街156号招商国际金融中心D座12层 代表人 电线 传线 六、托管人 银行间市场清算所股份有限公司 地址 上海市中山南318号东方国际金融广场33层 代表人 联系人发行岗 联系电线 上述本次发行有关的机构中 除光大银行、浦发银行、东方证券以外 发行人与其他发行相关机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。 集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书 160 第十三章 备查文件 一、备查文件 中国银行间市场交易商协会《关于申能集团 有限公司发行中期票据的注册通知书》 2013MTN42号 集团有限公司2014年度第一期中期票据发行公告 发行人2011年、2012年、2013年经审计的财务报告及2014年19月财务报表 中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用评级报告及评级安排。二、文件查询地址 如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问 可以咨询发行人、主承销商及联席主承销商。 集团有限公司 住所 上海市闵行区虹井159号 联系人 电线 中国建设银行股份有限公司 住所 市西城区金融大街25号 联系人 电线年度第一期中期票据募集说明书 161 中国工商银行股份有限公司 住所 中国市复兴门内大街55号 联系人 电线 传线 投资人可以在本期中期票据发行期限内到下列互联网网址查阅《申能 集团 有限公司2014年度第一期中期票据发行公告》和《申能 集团 有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书》 上海清算所网站 Hhttp 中国货币网 Hhttp www chinamoney com cnH 集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书 162 附录 主要财务指标计算公式 指标名称 计算公式 偿债能力指标 流动比率 流动资产合计流动负债合计 速动比率 流动资产合计存货 流动负债合计 资产负债率 负债合计 资产总计 100 EBIT利息保障倍数 利润总额 利息支出 利息支出 资本化利息金额 EBITDA利息保障倍数 利润总额 利息支出 折旧 摊销 利息支出 资本化利息金额 经营活动产生的现金流量净额 有息债务 经营活动产生的现金流量净额 短期借款 应付票据 一年内到期的非流动负债 应付短期融资券 长期借款 应付债券 盈利能力指标 销售净利率 归属于母公司所有者的净利润 营业总收入 100 净资产收益率 归属于母公司所有者的净利润 平均归属于母公司股东的净资产 100 总资产收益率 归属于母公司所有者的净利润 平均资产总计 100 营运效率指标 应收账款周转率 营业总收入应收账款平均余额 存货周转率 营业成本存货平均余额 流动资产周转率 营业总收入流动资产平均余额 固定资产周转率 营业总收入固定资产平均余额 总资产周转率 营业总收入总资产平均余额
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